Connaissance & expérience
Questionnaire d'évaluation de votre profil d'investisseur. Vos réponses vont alimenter en continu votre profil investisseur.
Connaissance & expérience
Vos placements détenus, vos modes de gestion et un court questionnaire de connaissance.
Profil de risque
Huit questions (quatre pour une personne morale). Les deux loteries et le choix A/B/C sont déterminants dans la composition du profil.
Préférences de placement
Objectifs exclus et horizon de placement.
Capacité à subir des pertes
Évaluée à partir de vos flux financiers.
Profil ESG
Préférences de durabilité et part minimale d'investissements durables.
Finalité du patrimoine — clé PCRL
Trois familles de questions orientent le patrimoine vers la Préservation, le Rendement et la Croissance. Les réponses déjà recueillies en partie 1 sont reprises automatiquement.
Récapitulatif
Synthèse des quatre dimensions et profil exploitable.
Lecture des quatre jauges
Le profil de risque est issu de la règle de composition d'un questionnaire de place. La capacité de perte est pilotée par les flux. Le profil exploitable retient le plus prudent des deux, conformément au cadre ESMA.
Saisissez le code d'accès communiqué par Kermony Office, puis cliquez sur « Envoyer à Kermony ». Une copie de vos réponses reste possible depuis la barre latérale (Sauvegarder / Enregistrer en PDF).
Synthèse du profil
Mise à jour en continu — quatre dimensions O2S.